• Diese Maske gibt einen Überblick über die Kunden ohne das Modul zu wechseln. Hier werden nur Kunden angezeigt, welche im CRM-Modul als Kunden definiert wurden. Ausserdem ist es möglich buchhalterische Daten anzupassen.


Funktionen:


 Funktionen von links nach rechts:

  1. Änderungen speichern
  2. Neuen Kunden erfassen
  3. Kunden löschen
  4. Abbrechen


Neuen Kunden erfassen:

  • Um einen Kunden neu zu erfassen, muss die Adresse im CRM eingetragen sein. Hier wird nur eine Verknüpfung als Kunde erstellt.



  • Als erstes muss die Adresse für den neuen Debitor ausgewählt werden. Dies geschieht mit Hilfe des Auswahlkästchens neben der Hauptadresse. Es erscheint eine Hilfstabelle zur Auswahl der Adresse. Danach können alle weiteren Details für den Kunden erfasst werden.