Sofern eine Rechnung oder Gutschrift nicht aus dem Auftragsmodul übertragen wurde, kann sie hier manuell eingeben werden.



Zuerst sollte dazu eine Kunden Nr. eingetragen werden. Diese kann direkt als Nummer oder Name in das Feld geschrieben oder über das Auswahlkästchen ausgewählt werden. Die Auswahl erfolgt in einem separaten Fenster. Damit eine Adresse hier aufgelistet wird, muss sie im CRM oder den Stammdaten im Debitorenmodul als Kunde definiert sein.



Anschliessend können die weiteren Angaben erfasst werden. Um die Rechnung zu speichern, müssen mindestens die Kunden Nr., das Rechnungstotal, ein MWSt-Code, ein Kondtionencode sowie das Soll- und Habenkonto eingetragen sein. Falls für einen Kunden immer dieselben Codes und Konti verwendet werden, können diese in den Stammdaten für jeden Kunden einzeln hinterlegt werden.


Weitere Funktionen


KST / KT:   -->  Neben den Soll- und Habenkonti können zusätzlich Kostenstelle und Kostenträger ausgewählt werden.

Teilzahlung:   --> Falls für eine Rechnung eine Teilzahlung eingeht, kann diese im Register „Teilzahlung“ erfasst werden. Die Erfassung erfolgt über den „Neu“-Knopf. Eine bestehende Teilzahlung kann mit "Öffnen" bearbeitet oder mit "Löschen" gelöscht werden.



In diesem Fenster muss das Datum. der Betrag plus das entsprechende Konto eingegeben werden.



Die Rechnung kann auch als Sammelbuchung eingegeben werden, wenn diverse Ertragskonten bebucht werden sollen.